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Listado maestro de documentos
El índice único de los entregables del proyecto, organizado por área: Recursos Humanos, Compras, Logística y Recepción, Almacén, Finanzas y los transversales de Dirección. Cada documento se abre o se descarga desde aquí; los formatos con versión digital se llenan en línea y los procedimientos traen su Word editable.
127 documentos en el listado
Recursos Humanos
45Procedimientos, formatos y perfiles del sistema de Recursos Humanos de Grupo DISAL.
Procedimientos y manuales
12- PRO-RH-01Listo
Creación de Perfiles de Puesto
Cómo se definen, actualizan y autorizan los perfiles de puesto de Grupo DISAL.
- PRO-RH-02Listo
Reclutamiento y Selección
De la requisición de personal a la propuesta económica: filtros, entrevistas, psicométrico y antidoping.
- PRO-RH-03Listo
Contratación
Alta del colaborador: contrato por tiempo indeterminado con periodo de prueba de 30 días, expediente e IMSS.
- PRO-RH-04Listo
Inducción
Bienvenida al colaborador nuevo, materiales oficiales y evaluación del proceso de inducción.
- REF-RH-02Listo
Relaciones Laborales
Gestión de incidencias, permisos, actas administrativas y medidas disciplinarias.
- PRO-RH-05Listo
Capacitación
Detección de necesidades, plan anual de capacitación, constancias DC-3 y registro de asistencia.
- PRO-RH-06Listo
Salidas de Personal
Renuncias, terminaciones, finiquito y encuesta de salida.
- REF-RH-03Listo
Deck de Inducción
Presentación oficial de inducción que consolida los 5 materiales previos. Borrador para validación de Dirección.
PDFAbrir PDF - REF-RH-04Listo
Manual de Políticas Internas
Manual con las políticas de jornada, incidencias, permisos, vacaciones, préstamos, disciplina y comunicación. Borrador para validación de Dirección.
PDFAbrir PDF - REF-RH-04Listo
Manual de Políticas Internas (v1.1)
Manual de políticas internas actualizado: jornada, retardos, uso de vehículos, siniestros y multas, y nomenclatura de formatos. Borrador para validación de Dirección.
PDFAbrir PDF - PRO-RH-07Listo
Uso, Asignación y Control de Vehículos (obsoleto)
Obsoleto, sustituido por PRO-LR-05 Mantenimiento y Control de Unidades (Logística y Recepción).
PDFAbrir PDF - REG-RH-01En progreso
Reglamento Interior de Trabajo
Reglamento Interior de Trabajo (Revisión 2.0) con nomenclatura actualizada al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Pendiente de revisión de abogado y registro.
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Formatos
31- FOR-RH-01DOCXListo
Requisición de Personal
Solicitud formal de una vacante; el folio que arranca todo proceso de reclutamiento.
- FOR-RH-02DOCXListo
Solicitud de Empleo
Datos generales del candidato al aplicar a una vacante.
- FOR-RH-03XLSXListo
Guía de Entrevista Estructurada
Guía de entrevista con preguntas por competencia y registro de evaluación.
- FOR-RH-04DOCXListo
Verificación de Referencias Laborales
Registro de llamadas de verificación con empleadores anteriores.
- FOR-RH-05DOCXListo
Propuesta Económica Autorizada
Oferta económica al candidato con folios encadenados a la requisición.
- FOR-RH-06XLSXListo
Lista de Verificación de Expediente Laboral
Checklist de documentos que integran el expediente de cada colaborador.
- FOR-RH-07DOCXListo
Contrato Individual · Periodo de Prueba 30 Días
Modelo de contrato indeterminado sujeto a periodo de prueba. Requiere revisión de abogado laboral antes del primer uso.
- FOR-RH-08DOCXListo
Contrato Individual por Tiempo Indeterminado
Modelo de contrato definitivo. Requiere revisión de abogado laboral antes del primer uso.
- FOR-RH-09XLSXListo
Matriz y Calendario de Inducción
Programación de la inducción por colaborador y responsable.
- FOR-RH-10DOCXListo
Evaluación de Fin de Periodo de Prueba
Se aplica entre el día 25 y 28 del periodo de prueba para decidir la continuidad.
- FOR-RH-11DOCXListo
Solicitud de Permiso
Permisos con y sin goce de sueldo, con autorización de la jefatura.
- FOR-RH-12DOCXListo
Solicitud de Vacaciones
Formato de respaldo; el control operativo vive en el Excel de vacaciones con autorización de Dirección.
- FOR-RH-13DOCXListo
Solicitud de Préstamo Personal
Conforme a la política de préstamos: hasta un mes de sueldo, sin intereses, un préstamo activo a la vez.
- FOR-RH-14DOCXListo
Acta Administrativa
Registro formal de incidencias disciplinarias. Requiere revisión de abogado laboral antes del primer uso.
- FOR-RH-15DOCXListo
Detección de Necesidades de Capacitación
Levantamiento anual de necesidades de capacitación por puesto.
- FOR-RH-16XLSXListo
Plan Anual y Matriz de Capacitación
Calendario anual de cursos con seguimiento de cumplimiento.
- FOR-RH-17DOCXListo
Lista de Asistencia a Capacitación
Evidencia de asistencia por sesión de capacitación.
- FOR-RH-23DOCXListo
Check List Pre-Uso de Vehículo (obsoleto)
Obsoleto, sustituido por FOR-LR-03
- FOR-RH-24XLSXListo
Bitácora de Asignación y Kilometraje (obsoleto)
Obsoleto, sustituido por FOR-LR-03
- FOR-RH-19DOCXListo
Encuesta de Salida
La aplica la Coordinación de RH al cierre de la relación laboral.
- FOR-RH-25DOCXListo
Carta de Conocimiento de Política de Vehículos
Se firma al ingreso; el colaborador reconoce las reglas de uso, siniestros y multas.
- FOR-RH-20DOCXListo
Convenio de Terminación y Finiquito
Convenio de terminación con checklist de finiquito. Requiere revisión de abogado laboral antes del primer uso.
- FOR-RH-21DOCXListo
Responsiva de Material y Equipo
Entrega y devolución de equipo, uniforme y herramientas por colaborador.
- FOR-RH-26DOCXListo
Aviso de Privacidad
Aviso de privacidad LFPDPPP para el tratamiento de datos del colaborador.
- FOR-RH-27DOCXListo
Convenio de Confidencialidad
Convenio de confidencialidad y no divulgación. Requiere revisión de abogado antes de su uso.
- FOR-RH-90XLSXListo
Matriz de Candidatos
Comparativo de candidatos por vacante para decidir a quién avanzar.
- FOR-RH-28DOCXListo
Contrato Individual para Menor de Edad
Modelo de contrato para menor de edad con las protecciones de la LFT. Requiere revisión de abogado.
- FOR-RH-91DOCXListo
Evaluación de Inducción
Evaluación del colaborador nuevo al terminar su inducción.
- FOR-RH-29XLSXListo
Registro de Beneficiarios y Contactos de Emergencia
Alta de beneficiarios y contactos de emergencia para el expediente.
- FOR-RH-92DOCXListo
Constancia de Conocimiento del Manual
Firma de recibido y comprensión del Manual de Políticas Internas.
Perfiles de puesto
2- Listo
Perfil de Puesto · Coordinación de Recursos Humanos
Cinco áreas de efectividad: reclutamiento y selección, contratación y expedientes, inducción y capacitación, relaciones laborales, desarrollo y retención. Reporta a Dirección General.
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Perfil de Puesto · Auxiliar de Recursos Humanos
Cuatro áreas de efectividad: asistencia e incidencias, expedientes, apoyo a reclutamiento y apoyo a inducción y capacitación.
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Compras
19La guía del sistema de Compras y sus procedimientos, formatos y perfiles de puesto.
Guía
1- Listo
Guía del Sistema de Compras
Empieza aquí: el mapa de los 7 procedimientos y 9 formatos de Compras, con referencia por tema y enlace a cada documento.
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Procedimientos y manuales
7- PRO-CO-01Listo
Compras por Volumen a Crédito
Planeación semanal por proveedor de crédito: punto de reorden, recorrido diario con Almacén y orden de compra.
- PRO-CO-02Listo
Compras de Contado y Perecederos
Contado y perecederos: pre-orden de verdura por peso, programación de pagos a Finanzas y compra diaria de lo que merma.
- PRO-CO-03Listo
Alta y Evaluación de Proveedores
Alta de proveedores por costo, disponibilidad de abasto y muestra; evaluación periódica con registro de fallas.
- PRO-CO-04Listo
Órdenes de Compra y Recepción
Orden de compra y control documental de recepción: cotejo, rechazo por tipo, parcialidades y contrarrecibo a Finanzas.
- PRO-CO-05Listo
Costos, Precios de Venta y Márgenes
Precios con margen de 20 a 30% sobre compra, tres niveles de autorización y auditoría del margen (verdura semanal).
- PRO-CO-06Listo
Compras Eventuales y de Emergencia
Compras eventuales y de emergencia: autoriza Compras, aviso a Finanzas el mismo día, comprobante y paso por Recepción.
- PRO-CO-07Listo
Devoluciones, Refacturación y Notas de Crédito
Devoluciones a proveedor: rechazo en puerta, diferencias después de recibir, refacturación y notas de crédito.
Formatos
10- FOR-CO-01XLSXListo
Control de Inventario y Proyección Semanal por Proveedor
Control de inventario, punto de reorden y proyección semanal por proveedor de crédito.
- FOR-CO-02XLSXListo
Programación Semanal de Pagos de Contado
Programación semanal de pagos de contado y crédito emitido en la semana que Compras entrega a Finanzas.
- FOR-CO-03XLSXListo
Proyección de Compras de Contado
Proyección semanal de compras de contado por fuente.
- FOR-CO-05DOCXListo
Evaluación de Proveedores
Evaluación de proveedores por criterios con calificación y bitácora de fallas.
- FOR-CO-06DOCXListo
Comparativa para Cambio de Producto o Proveedor
Comparativa para autorizar el cambio de un producto o proveedor, con folios encadenados.
- FOR-CO-07DOCXListo
Comprobación de Compra Eventual
Comprobación de una compra eventual: artículos, comprobante y cambio.
- FOR-CO-08DOCXListo
Devolución y Nota de Crédito
Devolución y nota de crédito por diferencias o producto en mal estado.
- FOR-CO-10XLSXListo
Pre-Orden de Verdura
Pre-orden de verdura por peso: Recepción pesa, Compras cuadra a kilos recibidos; incluye la lista de precios semanal.
- FOR-CO-09XLSXListo
Directorio de Proveedores
Directorio maestro de proveedores con plazo, medio de pago, factura, IVA y evidencia de abasto.
Perfiles de puesto
1- Listo
Perfil de Puesto · Jefatura de Compras
Perfil del puesto de Jefatura de Compras: propósito, áreas de efectividad, competencias y requisitos.
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Logística y Recepción
16Rutas, cargas y control de unidades (LR) junto con recepción de mercancía y control de calidad (RC).
Procedimientos y manuales
9- PRO-LR-01Listo
Planeación y Asignación de Rutas
Planeación semanal de rutas por unidad, chofer y zona; Juárez y Delicias foráneas con remisión desde el día anterior.
- PRO-LR-02Listo
Arranque de Jornada y Coordinación
Arranque de jornada con reunión breve que confirma ruta y cambios del día.
- PRO-LR-03Listo
Preparación, Verificación y Control de Salida de Cargas
Control de carga con hieleras obligatorias para perecederos y rejas que salen y regresan.
- PRO-LR-04Listo
Ruta en Marcha, Entregas y Evidencia
Entrega con cadena de frío, regreso de rejas y evidencia, local y foránea.
- PRO-LR-05Listo
Mantenimiento y Control de Unidades
Checklist pre-uso, kilometraje, mantenimiento, siniestros y multas de las unidades de reparto, a cargo de Logística.
- PRO-RC-01Listo
Recepción de Mercancía contra Remisión y Orden de Compra
Cotejo contra orden de compra y remisión, sello y firma de recibido, rechazo en puerta a Compras.
- PRO-RC-02Listo
Control de Calidad en la Descarga y Perecederos
Inspección de perecederos y temperatura leída en el indicador del equipo de frío.
- PRO-RC-03Listo
Devoluciones, Producto Incompleto o Dañado y Garantías
Devoluciones a proveedor: rechazo en puerta documentado; Compras se hace cargo desde el rechazo.
- PRO-LR-07Listo
Traslados y Encargos Foráneos
Encargos a Juárez y Delicias con carta por orden, descuento verificado del inventario de Chihuahua y cadena de frío.
Formatos
7- FOR-LR-01XLSXListo
Ruta Semanal
Ruta semanal de reparto por unidad y día, con leyenda de zonas.
- FOR-LR-02DOCXListo
Control de Cargas y Salida
Control de cargas y salida con cotejo de lo cargado, entregado y devuelto.
- FOR-LR-03XLSXListo
Checklist Pre-Uso y Bitácora de Km por Unidad
Checklist pre-uso, bitácora de kilometraje diario y mantenimiento por unidad.
- FOR-RC-01DOCXListo
Checklist de Recepción y Control de Calidad
Checklist de recepción con criterios de calidad medibles por familia.
- FOR-RC-02DOCXListo
Formato de Incidencias y Devoluciones
Formato de incidencias y devoluciones con los motivos de rechazo.
- FOR-RC-03XLSXListo
Verificación de Básculas e Indicadores de Temperatura
Verificación de básculas con pesa patrón e indicadores de temperatura de los equipos de frío.
- FOR-LR-05DOCXListo
Carta por Orden de Encargo Foráneo
Carta que ampara el encargo foráneo: qué se envía, a qué plaza, quién lo autoriza y quién lo recibe.
Almacén e Inventarios
12Recepción y acomodo, conteo cíclico, control de ajustes, surtido, traslados foráneos, mermas y existencias.
Procedimientos y manuales
7- PRO-ALM-01Listo
Recepción y Acomodo de Mercancía
Acomodo por zona con PEPS en físico; nada entra a inventario sin estar físicamente y con ticket sellado.
- PRO-ALM-02Listo
Conteo Cíclico e Inventario Físico
Conteo diario de 20 a 30 productos e inventario físico el último domingo del mes; Almacén es dueña y Finanzas supervisa el reconteo.
- PRO-ALM-03Listo
Control de Ajustes de Inventario
Ajustes por lote con causa y respaldo, autorizados por la Jefatura de Almacén; Finanzas administra, audita y da visto bueno.
- PRO-ALM-04Listo
Surtido, Remisión y Descuento de Inventario
Surtido por kilo, pieza, caja o reja con verificación final contra el pedido antes de pasar a Logística.
- PRO-ALM-06Listo
Perecederos, Mermas y Caducidad
Registro de merma con motivo antes de la baja; transición del cuaderno al formato en Drive.
- PRO-ALM-07Listo
Existencias y Reorden
Compras es dueña del punto de reorden, máximos y mínimos; Almacén confirma la existencia física.
- PRO-ALM-08Listo
Mantenimiento de Equipo de Almacén
Programa preventivo, correctivos y temperatura diaria del equipo de frío, básculas y patines.
Formatos
5- FOR-ALM-01XLSXListo
Hoja de Conteo Cíclico por Sección
Hoja de conteo por sección con existencia de sistema, conteo físico y diferencia.
- FOR-ALM-02XLSXListo
Control de Diferencias y Ajuste de Inventario
Lote de ajustes con causa y respaldo por renglón, autorización de Almacén y visto bueno de Finanzas.
- FOR-ALM-03XLSXListo
Control de Mermas y Caducidad
Merma por producto con motivo obligatorio antes de la baja; se lleva en Drive con historial.
- FOR-ALM-05XLSXListo
Foto de Existencias por Sección
Existencia física, mínimos, máximos y sugerido de compra. Lo mantiene Compras.
- FOR-ALM-06XLSXListo
Programa y Bitácora de Mantenimiento de Equipo de Almacén
Programa preventivo y correctivos en una hoja, más temperatura diaria del equipo de frío.
Finanzas
16Facturación, cobranza y crédito, cuentas por pagar, tesorería, conciliación y entrega a contabilidad.
Procedimientos y manuales
8- PRO-FI-01Listo
Facturación
Facturación en el sistema y Contpaq, timbrado y facturación del cliente principal Norawa.
- PRO-FI-02Listo
Cuentas por Cobrar y Cobranza
Estado de cuenta y antigüedad de saldos, cobranza por los medios del cliente y calendario de cobranza propuesto.
- PRO-FI-03Listo
Crédito a Clientes
Autorización del crédito de un cliente nuevo con criterios, plazos por monto y expediente. Propuesta a ratificar.
- PRO-FI-04Listo
Aplicación de Pagos y Conciliación Bancaria
Aplicación de pagos en efectivo y transferencia, complementos y conciliación diaria contra banco.
- PRO-FI-05Listo
Cuentas por Pagar y Programación de Pagos
Del contrarrecibo de Compras al pago del proveedor, con calendario semanal y control de flujo.
- PRO-FI-06Listo
Tesorería y Flujo de Efectivo
Tesorería: registro por cuenta y plaza, conciliación, bancarización semanal del efectivo y cómo se audita. Formaliza el modelo que ya se opera; propuesta a ratificar.
- PRO-FI-07Listo
Entrega a Contabilidad y Cierre de Mes
Paquete quincenal a la contadora externa, cierre de mes formal y control de pendientes.
- PRO-FI-08Listo
Archivo y Digitalización
Estructura de archivo encontrable, reducción del bus factor y plan de digitalización por etapas.
Formatos
8- FOR-FI-01XLSXListo
Estado de Cuenta y Antigüedad de Saldos
Cartera por cliente con el cruce de lo facturado contra lo remisionado, antigüedad de saldos y estado de cuenta con membrete. Réplica limpia de la macro de cobranza.
- FOR-FI-02XLSXListo
Programación Semanal de Pagos
Concentra los vencimientos de crédito y de contado de la semana para programar el pago.
- FOR-FI-03DOCXListo
Solicitud y Autorización de Crédito de Cliente
Solicitud, referencias comerciales, evaluación y autorización del crédito de un cliente.
- FOR-FI-04DOCXListo
Recibo y Comprobación de Pago a Proveedor
Comprobante del pago a proveedor con documentos pagados, medio de pago y firmas.
- FOR-FI-05XLSXListo
Conciliación Bancaria
Conciliación de todas las cuentas a la vez (bancos y efectivo de Chihuahua y Hermosillo más caja chica) contra el banco, con el cuadre contra el Estado de Resultados.
- FOR-FI-06XLSXListo
Presupuesto y Proyección de Flujo Semanal
Registro de movimientos por cuenta y plaza, Estado de Resultados de Chihuahua y Hermosillo, concentrado del disponible con reserva y entrega, y proyección de flujo semanal.
- FOR-FI-07DOCXListo
Paquete de Entrega a Contabilidad
Lista de verificación de lo que Finanzas entrega a la contadora externa cada quincena.
- FOR-FI-08DOCXListo
Estándar de Entrega de Operación a Finanzas
Qué debe entregar la operación (remisión firmada, reporte completo) para poder cobrar.
General y Dirección
19Documentos transversales: cadena de valor y matriz RACI, diagnóstico organizacional, organigramas y políticas para validación de Dirección.
Procedimientos y manuales
2- En progreso
Compendio de Políticas para Validación de Dirección
Listado de las políticas de los procedimientos que no están en el manual, para el visto bueno de Dirección. Una casilla de decisión por política.
PDFAbrir PDF - REF-OP-01Listo
Cadena de Valor y Matriz RACI
Cómo se conectan Compras, Recepción, Almacén, Logística y Finanzas: cadena de valor y matriz RACI transversal.
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Formatos
3- FOR-OP-01XLSXListo
Programa de Auditoría Interna
Qué área se audita, cada cuánto y quién; meses programados y realizados de noviembre 2026 a diciembre 2027.
- FOR-OP-02XLSXListo
Lista de Verificación de Auditoría
56 controles de Compras, Logística y Recepción, Almacén y Finanzas con su evidencia, dónde buscarla y porcentaje de cumplimiento.
- FOR-OP-03DOCXListo
Reporte de Hallazgos y Acciones
Hallazgos de la auditoría, responsable, acción, fecha compromiso y cierre.
Planes
1- En progreso
Calendario de Implementación · A partir del 28 de octubre
Autorización de Dirección General (28-oct), arranque de Recepción, Logística y Compras (29-oct), Almacén y Finanzas (30-oct); prueba de punta a punta y kit de auditoría al regreso de Recursos Humanos.
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Diagnóstico
11- PDFListo
Doris — Dirección General
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
- PDFListo
Marcela — Recursos Humanos
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
- PDFListo
Adriana — Finanzas
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
- PDFListo
Anna — Cuentas por Cobrar
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
- PDFListo
Paco — Jefatura de Compras
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
- PDFListo
Iván — Jefe de Almacén
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
- PDFListo
Luis — Almacén / Sistema e Inventarios
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
- PDFListo
Jazmín — Sucursal Hermosillo
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
- PDFListo
Alejandra — Cuentas por Pagar
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
- PDFListo
Ramón — Embarques y Logística
Resumen de 2 páginas: hallazgos de su área y su petición al diagnóstico.
- PDFListo
Diagnóstico organizacional — Grupo DISAL
Diagnóstico organizacional desglosado por área y departamento (10 de 10), con los hallazgos que cruzan a toda la empresa (roles, riesgo patrimonial, sistemas, clima). Incluye fichas de 2 páginas por persona.